Telefônica compra GVT por R$ 14 bilhões em dinheiro, mais ações

Telefónica e Vivendi assinaram acordo definitivo para a venda da GVT para a Telefônica Brasil. Iniciadas em 29/8 – quando os franceses descartaram a proposta da Telecom Italia para negociar apenas com os espanhóis – as tratativas resultaram no acerto pelo pagamento em dinheiro de € 4,663 bilhões (R$ 14 bilhões), além de 12% do capital social da Telefônica Brasil, após sua integração com a GVT.

A Vivendi também decidiu ficar com 1,1 bilhão de ações ordinárias da participação que a Telefónica detém na Telecom Italia. Esta participação representa atualmente 8,3% do capital com direito a voto da companhia italiana (equivalente a 5,7% do capital social) em troca de 4,5% do capital que a Vivendi receberá na sociedade resultante da aquisição da GVT pela Telefônica Brasil. O negócio envolve, assim, R$ 14 bi, mais 5,7% da Telecom Italia e 7,5% da Telefônica Brasil.

Segundo fato relevante publicado na madrugada desta sexta, 19/9, o pagamento total da operação poderá ser financiado por meio da ampliação do capital da Telefônica Brasil. A Telefónica S.A, subscreverá, mediante outra ampliação, sua parte proporcional correspondente à participação de 74% na filial brasileira.

“A assinatura do Contrato e documentos relacionados foi devidamente aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião do órgão realizada nesta data. Em contraprestação à aquisição das ações da GVT (…) a Companhia pagará aos Vendedores parte do preço em recursos financeiros e parte em ações a serem emitidas pela Companhia, conforme segue:

(i) €4.663.000.000,00 (quatro bilhões, seiscentos e sessenta e três milhões de euros) a ser pago à vista e em dinheiro após os ajustes determinados nos termos do Contrato, na data de fechamento (“Parcela em Dinheiro”);

(ii) ações de emissão da Companhia equivalentes a 12% de ações ordinárias e 12% de ações preferenciais da Companhia após a incorporação de ações da GVTPar (“Parcela em Ações”).”